Mira todo depende de la resolucion, debe tener una en especifico para que se pueda reproducir, de lo contrario reproducira unicamente el audio ya que si se encuentra a un fps muy alto sera incapaza de soportar el video mientras que el audio si sera posible entonces.....(personalmente uso el AVS video converter, es MUY bueno e intuitivo, facil de usar, las propiedades que coloco acontinuacion son de dicho programa pero aplican en general para todos los convertidores, ya he hecho la prueba)

tipo de archivo: MPEG4
Velocidad de roproduccion maxima: 15 fps
Resolucion: 176x144
Calidad de audio: MPEG4 AAC